全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户年龄、客户婚姻状况、客户子女情况、客户资产总额、客户负债总额等 |
| 2 | 资金管理 | 银行账号、银行账户名称、开户行名称、账户余额、月收入、月支出、投资金额、投资收益、税务信息、资金流动记录等 |
| 3 | 预算管理 | 收入预算、支出预算、资产增长预算、负债减少预算、家庭日常开销预算、节假日旅游预算、子女教育预算、养老计划预算、投资计划预算、客户自定义预算等 |
| 4 | 债务管理 | 借贷机构名称、借款日期、借款金额、借款利率、还款日期、还款金额、剩余欠款、借贷目的、借款人、担保人等 |
| 5 | 投资管理 | 投资品种、投资金额、投资日期、投资收益率、投资期限、投资风险、投资方向、投资占比、投资收益记录、投资风险评估等 |
| 6 | 税务管理 | 个人所得税、财产税、资本利得税、营业税、增值税、地方税、税务优惠政策、税务申报记录、税务合规性检查、纳税义务提醒等 |
| 7 | 社保管理 | 养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、社会保障号码、社保缴纳记录、社保福利政策、社保待遇计算、社保参保事项等 |
| 8 | 风险评估 | 风险承受能力评估、投资偏好评估、财务状况评估、借贷风险评估、退休规划评估、子女教育规划评估、医疗保险规划评估、购房规划评估、保险规划评估、财富传承规划评估等 |
| 9 | 报表生成 | 资产报表、负债报表、家庭收支报表、投资组合报表、预算执行报表、借款还款报表、税务申报报表、社保缴纳报表、风险评估报表、理财规划报表等 |
| 10 | 提醒与通知 | 生日提醒、还款提醒、税务申报提醒、社保缴纳提醒、投资收益通知、理财规划更新通知、子女教育规划通知、退休规划通知、财务目标达成通知、保险到期提醒等 |
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